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相比2014年底和2019年初👡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💯，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👛👛😠，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍑。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管(guan)理规模5.54万亿(yi)元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元(yuan)和减(jian)少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💞👘、二季度行业中观景气度等维度💗🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩰，半导体😠👙🍎、光学光电子、消费电子💓💌🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👞😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥥🤬、光伏🩰、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**😻🍄🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩲💋、农副产品💛🩰、家电😈🍎、家具💝💞、饰品🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍💓🧡💗；

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起💕💝，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产👛、运输👢、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业👙，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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1、在上个月的月度观点报告中💖💖👅🤍，我们写道“展望6月🍇🥬，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局💋。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👄👚、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍌。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡😈，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👅。科技风格明显占优👢🥬，科技龙指数表现较好。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👘🍓👠。