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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资(zi)：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节(jie)跳动旗下的云与(yu)AI服(fu)务平台(tai)火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动(dong)力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频(pin)生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强(qiang)化推理(li)与多模态能(neng)力，同(tong)时显著(zhu)降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务(wu)等(deng)一系(xi)列(lie)产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等(deng)多个关键(jian)环节实现了迭代更(geng)新。

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唐(tang)晨(chen)：港股的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本(ben)流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種(zhong)揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中(zhong)國(guo)資産(chǎn)的(de)重(zhong)估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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2、供应：1~5月纯碱行业(ye)月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同(tong)比去年同期略(lve)微下(xia)降0.6%。夏季高温(wen)天(tian)气部分(fen)装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度(du)或不及往年同期。下半年(nian)若非有环保、能耗双控或大面积亏损停(ting)产等情况发生，预计纯碱(jian)生产水平难有大幅度下(xia)降。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍉，第一，从历史来看🥑💯🥒🤍，近十年7月市场风格相对均衡🌽🍑💋🥔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👄💯🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛👞🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛🥭。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭👝。我们参考工业企业盈利、库存阶段💛🤍🥭🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👚、盈利能力、筹码分布💋😠🍒👜、估值🥥👄🍄👠、交易🎒🍄、周期阶段和赛道价值等多个维度😡🍈，本期推荐关注电子（半导体）💞👠、机械（自动化设备）👄、医药生物（化学制药）🎒🤬、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🌽、非银金融、国防军工、创新药💕。

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1、二級(jí)市(shi)場(chǎng)上，自今年4月(yue)以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路(lu)飇(biāo)陞(shēng)至最(zui)高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)(chuang)下上市以(yi)來新高，公司(si)總市值(zhi)近(jin)175億(yì)元。

2、中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注🥦🥾💟👝🥭。数据显示🍅，中国稀土一季度净利润为7261.81万元👄🍅，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元。