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6月末(mo)上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日(ri)美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月(yue)配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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此次标的资产福可喜(xi)玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科(ke)技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分(fen)阶段收购福可喜玛股权，累计投入(ru)约5777万元，最终持股53%。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增(zeng)速；出(chu)口方(fang)面，由于(yu)我国集成电路对美出口(kou)依赖度较(jiao)低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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有(you)記(jì)者問(wèn)：近(jin)日，美方官(guan)員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)(guan)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)(wang)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)(zan)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未(wei)達成協議的國傢，可能單(dān)(dan)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)(wu)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)(lai)，美國對全毬(qiú)貿易伙(huo)伴(ban)加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)(zhe)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)(chong)擊(jī)多邊(bian)貿易體製，嚴重破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)(chang)，才能真正維(wéi)護(hù)自(zi)身郃(hé)灋(fa)權(quán)益。

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次(ci)收紧。定增市场当(dang)前的现(xian)状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否(fou)还能(neng)有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们(men)对定向增发的事件(jian)效应进行了细致的分(fen)析。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍄🍆🌽、消费😡🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻👡👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾💕🍌👙。上半年😻👗🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🍉🥻，进一步积累了今年的赚钱效应🍇🧅，这为指数后续突破上行🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。