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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👞；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💯👠🥻，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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因此对少数个税需要补税(shui)人(ren)群，今天（6月30日）是(shi)免除(chu)滞纳金的最后一天，应抓紧时间申(shen)报，避免额外缴纳高额滞纳金，且还影响个人纳(na)税信用。目前中国有项优惠政策，即个人补税金额不超过400元的可以豁免补税。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔(ge)亱(yè)(ye)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率(lv)月環比上行，6箇(gè)月/1年期(qi)/3年期國(guó)債(zhài)到期收益(yi)率月環比下行。截至6月(yue)27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環(huan)比上行(xing)7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年(nian)期國債到期收益率(lv)較(jiào)(jiao)上(shang)月末分(fen)彆(biè)(bie)下行12bp/11bp/10bp。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二(er)届董事会(hui)第十六次会议，以(yi)“同意0票，反对7票，弃权(quan)0票”否决了《关于股东(dong)提请召开临时股(gu)东大(da)会(hui)的议案》（下称“《股东临时提案(an)》”）。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注💕😻👙，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💞🍅👘💓。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🍑，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥭😠💝，同比增长135%💖👢🥾🍆。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态😠，到2035年💌💓💞，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%💝。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥭💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🥔👚🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎💟，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🩱🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲👅💞🍑，7月科技风格占优的可能性较大。