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近年来，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显。在(zai)节能环保装备制造领域，数字化(hua)技术的应用可以(yi)提升产品设计的精准度与效率、优化生产(chan)流程、实现(xian)设备的智(zhi)能运维等。德固特虽在传(chuan)统业务领域表现(xian)出色，但为了顺应行业发展(zhan)潮流，进一步(bu)提升自身竞争力(li)，寻求数字化转型的突破(po)成为必然选择。然而，数字化转型并非易事，需要强大的技术(shu)团队、丰富的行业经验(yan)以及成熟的数字化解决方案。在这样的背景下，德固特(te)将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、鸥玛(ma)软(ruan)件：公司于2025年6月27日收到控股股东(dong)山东山大资本运营有限公(gong)司的告知函，山东山大资本运营有(you)限公(gong)司(si)拟将(jiang)其持有的公司25.82%股份无偿划转给山(shan)东省国有(you)资产投资控股(gu)有限公司，双方签署了股权划转意(yi)向性协议，该事项可能导致公司(si)控股股东、实际控制人发生变动。

2、我不知道这里所提巴菲特的原话是什么，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一🍒🥒🥦，不要亏钱；第二🍏🧅🍍，不要忘记第一条。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱🥬🍌，所以要避免🥥🍓。这并不意味着巴菲特就不会亏钱，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多，因为他也有犯错误的时候。呵呵🍒🧅，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊。我一直没看明白他为什么要投康菲石油，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误💘😡🎒？但是💟🩳，巴菲特有今天，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”，也就是说，他认为是他能力以外的事他坚决不碰。几十年下来😡🍑，他犯的错远远少于同行🥻🩲💕，仅此而已💛🥦🍆🩳。