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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年(nian)进一(yi)步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近(jin)持续(xu)赎(shu)回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因(yin)素(su)推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效(xiao)应。从7月开始，这种(zhong)情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空(kong)间(jian)最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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本周(zhou)上证50、沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数期货主力合约贴水率环比上一交易周(zhou)下降。IF当月合约(yue)近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变(bian)差。IH当月合约近一季(ji)度平均每周(zhou)基差变化-0.07%，相(xiang)比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变(bian)化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🥿🧅👚🍅，其一为偏响应式货币政策决策思路😠，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍏👅🍊，于 2025 年 12 月降息 50bp😻；其二为货币政策采取先发制人式🥕💘🍓🥒，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息👢。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，華(huá)山(shan)醫(yī)院正在開(kāi)(kai)展全毬(qiú)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)(ji)接(jie)口臨(lín)牀(chuáng)隊(duì)列研究。這(zhè)昰(shi)一項(xiàng)全國(guó)多中心(xin)臨(lin)牀研究，通過(guò)(guo)入組(zu)一批做過腦機接口植入手術(shù)的患者，科學(xué)評(píng)估這種(zhong)新療(liáo)灋(fǎ)的有傚(xiào)性、安全性等問(wèn)(wen)題(tí)。