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3、库存：一(yi)季度港口库存持续增加，一方面由于烯(xi)烃装(zhuang)置检修，另一(yi)方面船期滞后导致进口量在(zai)2月份才开(kai)始(shi)下降(jiang)，阶段性发(fa)生供需错(cuo)配。二季度来看(kan)，3月伊朗装船开始增(zeng)加，在5、6月集中到港(gang)。下半年预计整体库存维持(chi)增加状态，三季度或由于甲醇价格偏(pian)强，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导(dao)致到(dao)港量逐步下降，累库(ku)速(su)度减慢。

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我不(bu)知道这里所提巴菲特的原话是什么(me)，我只记得巴菲特说过大概(gai)这样的话：第一(yi)，不要(yao)亏钱；第二，不要忘记第一条。我(wo)个人理解他老人家(jia)在这里讲(jiang)的是(shi)投资安全的问题。如果一(yi)个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱，所以要避免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多，因为他也有(you)犯错误的时候。呵呵，光是他投在(zai)康菲石(shi)油(you)上亏的钱就有几十亿美元啊。我一直(zhi)没看明白他为什么要投康菲石油，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂(dong)的错误？但是，巴菲特有今(jin)天，我个(ge)人(ren)觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”，也就是说，他认为(wei)是他能力(li)以外的事他(ta)坚决不碰。几十年下来，他犯的(de)错远远少于同行，仅此而已。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩(ji)披露窗(chuang)口(kou)期(qi)，形成A股突破式上涨的力度在进一步(bu)加强，概率在进一步提升。要形(xing)成增量(liang)资(zi)金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力(li)位，从过去五年密集成交区域来看，上证(zheng)指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全(quan)A指数为5400点左右。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板🍓🍏🍍🎒。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩰👢，第一，从历史来看🩰💞🥾，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👗🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻💞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔🥝👘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧄🍋🥝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧅😈，A股权重板块上涨🥝🍇🍍，市场风险偏好整体回暖🍎🎒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍑，成长价值风格或相对均衡。