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2025-08-17 01:48:29 作者:郭紫纤

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展望7月(yue),市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行,科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看(kan),财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善,使得即将到来的中报业绩(ji)期,在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng),半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面,目前(qian)利率仍处(chu)于较低水(shui)平,资产荒趋势依然存在。上半(ban)年,无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的(de)赚钱效应,这(zhe)为指数后(hou)续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出(chu)现过,我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面,从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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