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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💗、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥕🍒😻、医美、量贩零食😠、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👡👛🍆、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🩰👚💝，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💝🍄、商贸零售👗🩱、美容护理💗😻🥭、化学制药等”

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走(zou)势，主要受(shou)到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济(ji)政策转向后(hou)，风险偏好有所上(shang)升，外资对中国资产关注度亦(yi)进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技(ji)之(zhi)间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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2024年(nian)6月28日，华宝证券(quan)撤回IPO申(shen)请，公司彼时回应称，这是基于公(gong)司功能(neng)定位和发展战略(lve)作出的主动决策，撤回上市申请并未(wei)改变公司(si)登陆资本市场的长期战略规划。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指(zhi)标(biao)上，经济数据的加速改善，例如新增(zeng)社(she)融的明显回升，M1等货币数据的(de)明显回升也是重要的信号。

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1、由于每年例如业绩预告👝👚、两会、政治局会议🥿、业绩考核等等具有季节性效应🧄🍏，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👜🥝、农林牧渔、基础化工🥑🩰👛、美容护理、社会服务、有色、钢铁等👜。

2、5月，计入**广义(yi)开支、商品房销售额、社会零售商品(pin)额、出(chu)口金额和(he)企业资本开支的总需求增(zeng)速同(tong)比增速进一步回升至(zhi)5.7%，总需求依然保(bao)持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增(zeng)速有望保持稳定(ding)。预计半年报上市公司(si)收(shou)入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。