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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)(xiang)政筴(cè)利好落地，一定程度(du)上催化(hua)了(le)港股紅(hóng)(hong)利以及科技創(chuàng)新(xin)行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些(xie)行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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先锋集团的数据显示，如果加上雇主的缴(jiao)费，参与者(zhe)的平均总缴(jiao)费率为(wei) 12%，高于四年前的(de) 11.3%。“这是一件非常好(hao)的事情，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团战略退休咨询主管(guan)大卫・斯(si)廷(ting)内特告诉雅(ya)虎财经。

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结合细分领域中观指标来看💋🍎🤬🥦，受益于行业供需改善🥔，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍅😡💖，存储器供不应求，价格大幅上涨😡，DDR4价格季环比超150%🥾💯🥒，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥿👅🧄😻，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍄🩲🥻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🩳🥿。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩰💯，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二(er)季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、外盘：25年上半年，美麦🍋🍏👠🥥🍒、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开🩳🍊😈🍏💞。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移💝。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利🩳💔👄💯💝，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好💕，美玉米遇阻回落。其后🥭😠🥥，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行🤍🍊。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行🍑，谷物价格区间下移。