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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的(de)重点，工业企业(ye)盈利(li)数(shu)据、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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临近调整日，已有广发证券、中信证券、中国银河证(zheng)券等多家内地券商(shang)发布香港市场(chang)调整股份交收费结构相关安排的公(gong)告，提醒港股通、B转(zhuan)H、H股“全流通”的投资者(zhe)注意。

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2、具体来看🩱🍍🩲，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🌽🍇💝，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👝🥔🍈，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💗💔🍈、新能源替代等😻🥻👅👙😡，销量边际改善👞🍍，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。