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我们以股东大会公告日为时间节点(dian)，综合考虑市值因(yin)素、调仓周期以及对仓位的控制(zhi)，我们构造了定(ding)向增发(fa)事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日(ri)报告《多角度解(jie)析定向增发中(zhong)的投(tou)资机会——量化选股(gu)系列报告之十二》）

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在本月底結(jié)束(shu)的 2024-2025 財(cái)年，澳(ao)大利亞(yà)大宗(zong)商品收(shou)入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于(yu) 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍅🍎，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期(qi)、合同负债增速(su)、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)(ye)工業(ye)增加值保(bao)持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低，集成電(dian)路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。

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