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当前市场对于波(bo)动(dong)率和波动率交(jiao)易的理(li)解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果(guo)。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期(qi)而(er)言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向(xiang)；中长期而言，更(geng)重要的(de)是判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下(xia)A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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2、美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息(xi)预期(qi)有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和(he)增长数据可(ke)能逐渐得到体现(xian)，在(zai)美(mei)国重要经济数据出炉前(qian)后，市场将修正对美(mei)联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的(de)波动，从而(er)构(gou)成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。