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2025-08-16 06:33:22 作者：秦茂密

展望7月增量资金或有望温(wen)和净(jing)流入，融资(zi)资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险(xian)偏好(hao)有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净(jing)流(liu)入，结构上市场风偏改善后融资资金有(you)望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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3、库存(cun)：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一(yi)季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外(wai)需仍能保持高位，同(tong)时(shi)“金九银十”旺季的带动之下(xia)，内需环比也将(jiang)有(you)所增(zeng)长，因此PVC库存延续下降的状态。

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（2）供应来看🥝💞，1-4 月锂矿进口小幅增长😡😈，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升🍎👢🥔🍈。整体来看🩳，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE👙💔，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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1、我们通过对指标进(jin)行两次不同窗口期的平滑来(lai)捕捉(zhuo)指标变动情况(kuang)，当短期平滑线(xian)大于长期平(ping)滑线时，说明指标正在上行，看多市(shi)场。当短期(qi)平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至(zhi)7月的(de)PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时，更重要(yao)的是2014年(nian)二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年(nian)7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季(ji)度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应(ying)的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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