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贵金属板块，由于二季度俄乌🍎🍇、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍋，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍎👅💞💘，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🩲。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋💓💛，成长价值或相对均衡🧡。具体来说🍊🥾🌽，第一，从历史来看🥦🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍒👗。第二，外部流动性方面💌😈😻👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝👢💘，对短期市场或有扰动🍄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻👞，市场风险偏好整体回暖🥔🍇👛。基于以上💗，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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市场在经历(li)了前期(qi)漫(man)长的下跌后(hou)，能够逆转市场行情的主要就是政策或(huo)者外(wai)部环境的变(bian)化。政(zheng)策主要(yao)包括资本市场(chang)政策、货币政策和经济政策。

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1、日本**周日发表的声明称🩲👅🩱，赤泽和美国商务部长霍华德·卢特尼克进行了“富有成效的讨论”💋😠👘🥾，并同意继续寻求一项对美日都有利的协议😡🥝💓。

2、今年早些时候🩰💘🥬，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示🥦🌽💖👠🍋，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。