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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🥦。市场呈现显著的结构性特征🧅🩱，例如🍒，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🥾👡。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💯，市场快速修复🍉，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥿🍍。

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本(ben)周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股(gu)再度活跃。从(cong)后半周市(shi)场表现来看，金融股价(jia)格推高伴随资金止(zhi)盈(ying)压力，微(wei)盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力(li)。若后市上涨主题(ti)不能有效扩散(san)，资金(jin)面不能达成温(wen)和放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方(fang)面，市场或由小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)占优逐步转(zhuan)向均衡。

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结合细(xi)分领域中观指(zhi)标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求(qiu)，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体(ti)中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通(tong)讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手(shou)机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随(sui)AI应用商业(ye)化加速落(luo)地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数(shu)效应，二季度(du)盈利或超预期。

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2、而在國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵(mian)積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)(cong)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城(cheng)市商品(pin)房成交增速的負(fù)值進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大，需要(yao)警惕今(jin)年下半年新房銷(xiāo)售增速進(jin)一步下滑的可(ke)能性。