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分行业主题看，半导体成为(wei)该板块下增长最快的行业(ye)，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的(de)表现(xian)则相对逊色，尤其是在资本支出、投(tou)资回报率方面。

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“多晶硅方面，行业一直担心企业参与套保会压低市场价格。”李祥英表示，不管怎样，多晶硅企业还是应该合理利用金融工具🥕🤬，为经营发展保驾护航👝👙，这也是提高自身竞争力的有效途径🍎💝🍑。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥬👛，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍋。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平💖🍄👢，表明市场没有看涨或看跌的偏向💯💌💋。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后💖👝，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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2、談(tán)及此(ci)次“撤單(dān)(dan)”原囙(yīn)，一(yi)名接近(jin)開(kāi)源證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有(you)企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上(shang)不能(neng)超過(guò)8年，所以該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)會計師(shi)事務所，明年還(hái)會繼(jì)續申(shen)報(bào)IPO。