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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💟💞👞，引发A股估值重估🍊💞😡👿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💔👜，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👘👅，A股自由现金流收益率不断提升🌽。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💟🩳🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👗🥿😠🩰，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧡😡💗，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、今年4月🧡💕，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》。方案提出👜🥾，在各地人口老龄化程度较深的城市等🍎👚🥔💛，优先确定在老年住院患者占比较高、免陪照护服务需求较大、工作基础较好的三级医院👞🤬🍄，开展免陪照护服务试点工作。

2、王青预计，下半年央行还会(hui)继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅(fu)度有可(ke)能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度(du)下调，降低实体经济融资成(cheng)本，激发内生性融资需求。