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3、观点。上(shang)半年特朗(lang)普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另(ling)一方面，国内供(gong)需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下(xia)现(xian)货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风(feng)险存在但概率不大(da)，但(dan)高升(sheng)水风险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格局，只(zhi)是时间上的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价(jia)源(yuan)于关税的不确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内(nei)精铜和(he)废铜(tong)进口(kou)双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否通过价格(ge)上涨(zhang)实现进口窗口打(da)开？国内出口(kou)窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价位的(de)表现。综合来看(kan)，铜市场再次面(mian)临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要(yao)关注(zhu)的(de)是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波(bo)动(dong)，沪铜(tong)价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)的趨(qū)勢(shì)。在(zai)上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)(jiao)高收(shou)益(yi)、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)(he)理的。預(yù)計(jì)四季度(du)有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)(hui)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能(neng)有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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