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本周市场在金融🍌🍄、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍒。从后半周市场表现来看🌽🥥，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🧅🥿👜🥔。若后市上涨主题不能有效扩散🧡👚💋，资金面不能达成温和放量配合😈😻🍋，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💖，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公(gong)司收到(dao)間(jiān)接控(kong)股股(gu)東(dōng)福建冶金通知，福建(jian)省國(guó)資委(wei)已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股(gu)集糰(tuán)有限公司有(you)關股權(quán)劃(huà)(hua)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)(jiang)福建省國資委持有(you)的福建冶金(jin)80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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具体来看🥥🍈👝，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍇，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍋👿，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥿🥑👗，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🧅🥦💟，叠加“618”大额补贴🥑🥾，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🩱🍋👗🍋🎒、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍒🍈👛🤍，供给端企业持续降费提效💖，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💟😠👙🍅、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💛、美容护理部分领域增速有望改善 🧅。

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2、► 国内外基(ji)金(jin)持仓：截至一季度(du)末海(hai)外(wai)头部机构增持可选消费与信息技术。从(cong)自下而上视角，也可以通(tong)过(guo)汇总头部(bu)基金披露的持仓(cang)（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外(wai)资持股的细节。然而由(you)于季度披露(lu)相对低频且数(shu)据(ju)公布明显滞后。截至一季度末，全球头(tou)部基金主要增持可选消费与(yu)信息技(ji)术等板块，这与(yu)一(yi)季度AI科技(ji)领跑行情十分吻合，相(xiang)反(fan)运输、保险与公用事业等板块则(ze)减持较多。