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總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量(liang)加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外(wai)增量資金(jin)有限，而又由于(yu)有前期扭虧(kuī)阻力位(wei)的存在，在被套(tao)資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)(hui)比較(jiào)(jiao)有限。

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截至2025年6月27日🤍💖，宽基指数来看🩳👠🥕🍏，上证指数、沪深300🧅🥒、中证500💌🧅🍏、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍅😡。

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上周大涨的香(xiang)港证券ETF（513090）连续三个交易日成交额突(tu)破200亿元，持续(xu)问鼎ETF市场。该(gai)ETF上周换手率超900%，位居股票型ETF榜首。值得注意的是，该ETF是全(quan)市场唯(wei)一跟踪香港证券指数的(de)ETF产品，支持T+0交(jiao)易、年管理费率为0.15%。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海(hai)外流(liu)动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对(dui)美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有(you)客户开始申购(gou)基金，但是由于接近扭(niu)亏阻力位时(shi)，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍆🥿👞🤍🥦。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告💕🍆，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👘，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🥒💕🥭😈，为自3月以来连续第4个月超额续作👠🥦💌。央行继续通过逆回购🤍👄、MLF🥥💘💝🍏、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👄🥬🍊。在当前经济数据边际放缓情形下🍇🧄💯🩱，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。