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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面(mian)牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不(bu)明显，突破前(qian)可能(neng)还(hai)需要震荡一段时间(jian)。2014年(nian)7月突破后的牛市，事(shi)后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚(gang)突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比(bi)如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的(de)是(shi)2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国(guo)各地放(fang)开限购(gou)。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈(ying)利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速(su)上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持(chi)续上行。

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