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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资(zi)增速有所回(hui)落，2025年以来(lai)投资力度进一步下行，未来行业(ye)产能过剩的(de)压力有望逐步缓解。需(xu)求方面，随着汽车(che)、家电、纺织服(fu)装等领域内外需求带动，化工领域(yu)需求有望出现复苏。未来随着我国宏(hong)观经(jing)济持续向好，化工(gong)行(xing)业(ye)下游(you)需求有望(wang)继续复苏(su)。在供给和需求两方面驱动下(xia)，未来行业景气有望边际回暖。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥕👘🍆💗；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💕👙，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥔🍅。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥿🍉🥿；军工军贸预期升温🥭🥦🥻；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💕、有色💞、非银、电子、军工领涨👞🥝👙。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)(qiu)手(shou)機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第(di)一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位(wei)列第四。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比🥔🤬，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看🍇💕🍄，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理👛🍉🩳，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

2、⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳(tiao)动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级(ji)。在(zai)模型性能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推(tui)理(li)与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格优势。在服务升级(ji)层(ceng)面，火山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列(lie)产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新(xin)。