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在本次大跌之前(qian)，受2024年年报业绩影响，荣昌生物(wu)股价持续上涨，其中A股(gu)6个月市值飙涨180亿元，H股市(shi)值也(ye)大涨(zhang)4倍(bei)，市值(zhi)在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核(he)心产品泰它西普(pu)（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销(xiao)量大增(zeng)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口(kou)增速(su)的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠(die)加供给刚(gang)性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2025 年上半年，全球(qiu)锡生产面临诸多扰动，引(yin)发锡价剧(ju)烈波动，不(bu)过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息(xi)，唯有缅甸佤邦复产(chan)节奏仍存变数。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运(yun)行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价(jia)格中(zhong)枢有所(suo)下(xia)移，沪(hu)锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

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1、值得(de)注意的是，MSCI曾因(yin)外(wai)汇交易时间限制等(deng)问题，在十年前(qian)将韩国从发达市场观察(cha)名单中移除。本(ben)月最新审查中，MSCI仍(reng)将韩国(guo)列为新兴市场，理由(you)是外汇改革有限且投资工具可获得(de)性不足。

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