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随着中报业绩预告陆续披露👛🥻🥻，7月是全年最看业绩的月份之一🍓🩱🩲👜😻，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现💟🥒👚，景气投资或更加有效。从各行业看🥿🍍🧅，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工👙🥔、有色等资源品板块👢💖🍏🥑💋。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类💟💘、文化办公用品类🩰、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放👝👜🍓。而多地宣布家电国补政策暂停👞🩱👘🍒🧡，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机🥬🍊、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值👝🥭🧄👡。

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本轮(lun)市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视(shi)角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有(you)望是风险偏好(hao)抬升、多头思(si)维占优的(de)一年。

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“最开始靠脸(lian)皮厚(hou)”，汽车零部件供应商从没听过什么橙子汽车，不愿(yuan)意见面，何涛守在楼下等，见第一个供应商介绍自己在干什(shen)么时，他发现自己的(de)腿(tui)在抖。

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1、根据《税收征管法》，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金🥻👅💌。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制💓😻😈🥦；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”