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“我们将看到(dao)由关税引(yin)发的通胀再次加速，” 安永首席经济学(xue)家格雷格・达科上周五告诉雅虎财(cai)经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在(zai)今年下半年应该预料到的情况。”

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素来以服务业见长的香港在科技赛道发力较晚，此前人才主要流(liu)向金融、法律等行业。阿里云智能(neng)（亚(ya)太(tai)北及东(dong)南(nan)亚大区）资深顾问、国际数据产业(ye)联盟主席车品觉接受界面新闻采访时指出，香港跟内地科创存在明显差距，一个原因在于两地教育模式。内地可以找(zhao)到很多垂直类型的人才，对行业有非常深的认识；而香港的人才综合性更(geng)强。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月(yue)央行(xing)主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基(ji)金规模继(ji)续扩(kuo)大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模低(di)位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可(ke)跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有(you)望延续净(jing)流入。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)波動率交易的理解仍有(you)欠缺(que)。波(bo)動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)(yang)”，本質上昰(shi)正曏囙素催化下波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱(ruo)美元週(zhou)期下A股市場成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。

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