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除了财(cai)政赤字外，特朗(lang)普近来还持续抨击美联储主席鲍威(wei)尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界(jie)对其可能提前提名一位美联(lian)储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年(nian)5月(yue)结束。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥒🥾，并且中国央行同步宽松👅🤍，可能成为引燃市场情绪的一个催化🌽。从板块轮动来看👘👅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥦💖👘，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热😈、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👛。三季度A股科技企业IPO重启🍑🍅👢，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、因此，市场对下半(ban)年的经济(ji)仍(reng)存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召开的(de)政治局(ju)会(hui)议中对下半年稳增长政策进(jin)行进一步定调，以稳定市场预期。在所(suo)有备选政策中(zhong)，投资端能(neng)否实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重(zhong)要变量。近(jin)期，国内(nei)定价的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预(yu)期。