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田(tian)希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反(fan)复、外资回流不及(ji)预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎(ying)来(lai)业(ye)绩上修与估值共(gong)振的修复窗口。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求👞、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）💔👄。

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6月(yue)27日，央行召开(kai)第(di)二季度例会。从会议表述来看，1）对经济(ji)环境描(miao)述(shu)中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对(dui)货币(bi)政策定调中，提到(dao)“灵活把握政策(ce)实施的力(li)度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策，充分释放(fang)政策效应”。往后去看，未来货币政策(ce)仍有进一步发力空间(jian)，国内市(shi)场流动性有望继续保持相对宽(kuan)松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振(zhen)。

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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)(bi)淡綵(cǎi)畫，畫(hua)作很快(kuai)吸引了週邊(biān)(bian)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到(dao)巨(ju)輪的炤(zhào)片，蘤(huā)(hua)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)(er)一起來打卡，“蠻(mán)(man)時尚的，我(wo)覺(jué)得什麼(me)好(hao)翫(wán)就畫什麼。”

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1、未(wei)来，行政处罚(fa)、民事赔偿、刑事追责三位一体的立体化追责体系将进一步完(wan)善，各部门协同机制(zhi)将进一步优化，让造假者和(he)配合造假者都受到应有的惩罚，让投资者获得“真金白银”的赔偿，有望减少、遏制(zhi)财务造假等违法(fa)行为发生(sheng)，塑造良好市场生态，护航资本市场健康发(fa)展。

2、具体而言，比依股(gu)份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司(si)，权益比(bi)例5.3764%。比依(yi)股份6月25日(ri)互动易回复，理湃光晶(jing)在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导(dao)显示(shi)镜片的专有技术和独创工艺(yi)。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何(he)光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高(gao)清画质的AR光波导产品(pin)和解(jie)决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中(zhong)。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼(yan)镜光波导模(mo)组生产规模最大的供应(ying)商，理湃光晶目前已投产10万级(ji)规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。