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原油：重点关(guan)注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来(lai)的预期(qi)差交易。除(chu)非全球(qiu)经济(ji)数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡。

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赵宪成：我们关(guan)注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分行业消费韧性强(qiang)，品(pin)牌提升空间大，将(jiang)受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科(ke)技板块拥有许多成熟、稳(wen)定且盈利能(neng)力强的互联网(wang)巨头企业，它们在行业轮动中具(ju)有优秀(xiu)的基本面表现及更高的估值(zhi)性(xing)价比；三(san)是红利板块，包括银(yin)行、能源、公用事业、电信(xin)运(yun)营商等。

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市场(chang)分析人士仍对后续(xu)政策保持期待，下一步金融政策仍然(ran)有较(jiao)大的实施空间。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个(ge)百(bai)分点左(zuo)右(you)的降幅，三季度和四季度仍将(jiang)可能继续实施全面降(jiang)准。随着政策框(kuang)架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将(jiang)可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

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2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👚💛，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🎒🥕，相关整车厂🩲、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🧅👙👞🥿，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥿。