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3、观点🧄。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍓💖🌽，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💝，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥕💟💌；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👄🥕🥔，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👡，这种风险存在但概率不大👿，但高升水风险不容忽视👝😠👝🌽，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩳🍋。二是Comex铜是否持续高溢价🍌？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🥭，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍑，面临再次补库🌽👠😈🍅，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥑💕🍈👚？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🩰🍋，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💟🍅🍌👠，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🧄🥥😠💋。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍊🎒；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段💓🎒。

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1、由于(yu)库存指(zhi)向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力(li)，累库预(yu)期的结束主要寄希望于供应端产生(sheng)实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转(zhuan)向减产周期(qi)，地缘(yuan)因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配(pei)的思路。OPEC+ 增产(chan)加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低(di)做扩 WTI-Dubai 价差值得关注(zhu)，SC-Brent 价差在中东原油相(xiang)对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證(zheng)券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式(shi)實(shí)施了首次迴(hui)購。迴(hui)購公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本(ben)的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49617333.40元（不含交(jiao)易費(fèi)用）。