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⚑ 大势(shi)研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能(neng)機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊(yi)朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)(xiang)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊(yi)朗議(yì)會25日通過(guò)(guo)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際(ji)原子能機構的郃作。

2、结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业(ye)绩(ji)有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高(gao)增长。二(er)季(ji)度通讯器材零售(shou)同比持续较高(gao)速增长，预(yu)计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地(di)，信(xin)创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度(du)盈利(li)或超预(yu)期。