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唐(tang)晨：港股整体有(you)望呈(cheng)现震荡向(xiang)上(shang)的趋(qu)势。在上半年积累了较高收益、风险(xian)偏好水平也较高的(de)情(qing)况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥔🍊🥦。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👚，有望使市场震荡中枢整体上移🧅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💖👡💟，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧄💓👅，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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曾大爷85岁，他的病情一度愁(chou)坏了家人：肺部感染(ran)严重，虽有好转，但还得(de)长(zhang)期卧床、借助呼吸机呼吸。“儿女都在外地，我快80岁了，体力(li)实在跟不上。”老伴赵婆婆说。

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6月27日(ri)，央行(xing)召開(kāi)第(di)二(er)季度例會(huì)。從(cóng)(cong)會(hui)議(yì)(yi)錶(biǎo)(biao)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)(jia)持續(xù)低(di)位運(yùn)(yun)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增(zeng)量政筴(ce)，充(chong)分(fen)釋(shì)(shi)放政(zheng)筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)(nei)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續(xu)保持相(xiang)對(dui)寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增(zeng)量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)(jiang)對(dui)市場情(qing)緒(xù)形成進(jin)一(yi)步提振。

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2、许廷(ting)全(quan)：下半年市场仍(reng)有机(ji)会震荡(dang)走(zou)高(gao)，个(ge)股相对于指(zhi)数而(er)言更具表现空(kong)间。资金层面，当前外(wai)资对(dui)中国资产虽仍未超配，但与去(qu)年(nian)底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资(zi)金进一(yi)步回流。今年以来，各领(ling)域上市企业业绩表现(xian)出色，后续(xu)在盈利支(zhi)持(chi)下仍(reng)能抵御一定程度的市场震荡。