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行业表现方面，我(wo)们在6月月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推(tui)荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩(fan)零食(shi)、智能家居(ju)家电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕传(chuan)统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行业景气度较(jiao)高(gao)的领域布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售(shou)、美容(rong)护理、化学制药等”

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新乳業(yè)原昰(shì)新希(xi)朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新(xin)希朢剝(bō)離(lí)，六年(nian)多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月(yue)上市(shi)。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳(ru)業的(de)股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)(gai)公司股份。

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周思聪：港股短期可(ke)能呈现震(zhen)荡格局，整体(ti)中枢(shu)或(huo)缓慢上行。中长期来看(kan)，港股将成为内资(zi)“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际(ji)化进程中扮演重要角(jiao)色(se)。从长期看，前期抑制港股表现的重(zhong)要因素(su)已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港(gang)股市场提供了有力支撑(cheng)。

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陈健(jian)玮：上半年，港股市场在(zai)全球宏观环(huan)境动荡中展现出强劲韧性。这一表(biao)现得益于多重因素共(gong)振：一(yi)方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高(gao)股息率的红(hong)利资产和优质科技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药(yao)加速出(chu)海、智能驾驶普及等积极(ji)因素推(tui)动下实现估值重估。此(ci)外(wai)，南(nan)向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、三季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)(chan)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有(you)朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊(he)軍(jūn)工昰(shì)(shi)三(san)季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

2、在(zai) 25 年下半(ban)年的策略配(pei)上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置(zhi)。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案(an)的(de)实(shi)现路径。