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中证(zheng)500股票(piao)池中(zhong)，本周表(biao)现较好的因子(zi)有总资产增长率(lv)(1.84%)、单季度营业收入同比增长(zhang)率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因子有营业利润(run)率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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那么此时(shi)，市场选择(ze)的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而(er)具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金(jin)的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的(de)行(xing)业，也就是说(shuo)，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市(shi)场往往(wang)会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政(zheng)治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政(zheng)策不(bu)确(que)定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计(ji)中报盈(ying)利有望持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶段性(xing)的出口限制和供给约束，价格上行有望带(dai)动中报业绩改善。

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2、综合(he)以上，行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。