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相比2014年底和2019年初🍄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👅💞，但如果美联储在7月意外降息👄😡，并且中国央行同步宽松🍄，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍊🍒😠💟。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍉🥭，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍄💌🥿🥔，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😻，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👛，以及AI智能化领域的追赶🥬🥔👗🎒。三季度A股科技企业IPO重启👅👡，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位👡，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称🍋，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束🍍，存在复产意愿，后续供应存在不确定性👝💛💞。若后续供应能够维持缩减💝🥬🧄，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🤍👛👡，6 月硅片排产尚可🥿👝，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🩰，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势😻。

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1、值得关注的是，受(shou)益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕(shi)佳光子相关产品订单量显(xian)著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现(xian)营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度(du)，公司业(ye)绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净利润(run)9319.44万(wan)元，同比增(zeng)长1003.78%。

2、五(wu)芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以(yi)集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公(gong)衆股份，用于員(yuán)工(gong)持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)(li)。本次(ci)迴(hui)購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股。