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高盛表示，从八大主要板块看💓🍌👜，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工业🩳、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风(feng)格轮(lun)动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的(de)超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年(nian)924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部(bu)配置(zhi)AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后则转向(xiang)新消(xiao)费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指(zhi)数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行(xing)情(qing)有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；

2、除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税💔，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款🍋。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款👛🍎🤍。