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5月社會(huì)消費(fèi)(fei)品(pin)零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比(bi)與(yǔ)4月(yue)持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大(da)0.2箇百分點至-0.4%。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药(yao)和消费切(qie)向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机(ji)会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正(zheng)替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气化(hua)进程(cheng)全面加速东移(yi)，下一个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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背后原因来看，7月是中报(bao)业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩(ji)关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦(jiao)业(ye)绩改善方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中(zhong)报(bao)业绩预告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這(zhe)些公司的信(xin)息，而這(zhe)些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的(de)股價(jià)大(da)幅上漲(zhǎng)”。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资(zi)规模52亿元，较5月前值98亿元有所回(hui)落。按上(shang)市日期(qi)统计，6月定(ding)增发行募(mu)资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金(jin)总需求规模(mo)维持低位稳定。