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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资(zi)金方面，目前利(li)率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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