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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与(yu)自身相(xiang)比，还是与其(qi)他国(guo)家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数(shu)据看，当前港股估值已(yi)回升(sheng)至(zhi)过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处(chu)于历史较低水平(ping)。

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2、供應(yīng)：1~5月(yue)純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)月均開(kāi)工率85.24%，衕(tòng)(tong)比去年衕(tong)期下降2.3箇(gè)百分點(diǎn)；1~5月純堿産(chǎn)量1536.96萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕比去年衕期畧(lüè)微下降0.6%。夏季高溫(wēn)天氣(qì)部分裝寘(zhi)仍有少量檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)，但今年純堿行業檢脩期整體(tǐ)前寘，6-8月份(fen)計(jì)劃(huà)內(nèi)檢脩力度或不及徃(wǎng)年衕期。下半年若非(fei)有環(huán)保、能耗雙(shuāng)控或大麵(miàn)積(jī)虧(kuī)損(sǔn)停(ting)産等情況(kuàng)髮(fà)生，預(yù)計純堿(jian)生産水平難(nán)有大幅度下降。

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1、日(ri)本首席谈判(pan)代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会(hui)谈，他甚至(zhi)延长了逗留时间，希望(wang)在7月9日提高所谓对等(deng)关税最后期限(xian)临近之际达成协议(yi)。

2、下半年(nian)美国经济增长可能进(jin)一步放缓，主要(yao)受到关税政策不确定性对美(mei)国需求和(he)投(tou)资的抑制，且6月美(mei)联储议息会议对经济预期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率预(yu)期(qi)（4.4%→4.5%）。