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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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以髮(fà)行日期(qi)爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有(you)6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)(yi)元，較(jiào)5月(yue)前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢(mo)81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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随后，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系🥥，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则并未作出直接回应。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法依规进行推进。”

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科恒股份：公司与北京(jing)纯锂(li)新能源科技有(you)限公司于近(jin)日(ri)签(qian)署《战略合作协(xie)议》，约定双方围绕“材(cai)料-装(zhuang)备-研发-产线(xian)”构建全链条战略(lve)合(he)作关系，尤其是在全固态锂(li)离子电(dian)池生产设(she)备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正(zheng)极材料(liao)、全固(gu)态电池储(chu)能市场推广等多场景战略合作。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应商(shang)迎来(lai)投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、4、库存：上半(ban)年尿(niao)素企业(ye)库存维持同(tong)比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显(xian)，4-6月反季节性累库，库存季节性规律(lv)有所减弱。下半年在产(chan)能进一步提升、内需力(li)度减弱的背景下企业库存压力仍偏高(gao)，且不排(pai)除(chu)进一步累库风险。但若出口或需求出现超(chao)预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。