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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人(ren)民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)(gou)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延(yan)續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度(du)下，均昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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今年以来🍈😻，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度💔🍍，加快支出进度，并加强对惠民生🍄🍑、促消费、增后劲领域的投入🥝。对于下半年，多位专家认为💋🥿，财政政策将加快存量政策落地👞，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券🥕🍎🥻🧅。后续视经济运行情况🍑🤬🤍，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等。

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对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示🍈🥑🎒，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期🥝。更重要的是，上半年我国经济运行偏强🍅🍆，近期再度实施降准降息的迫切性不大。

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2、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议👅😡💕，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后🎒💔。整体来看，美国关税政策反复🍊💝，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度🍈👡👠，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复💕。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期🤬👢💋，后续主要关注现实需求兑现情况。