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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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