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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善💟🍒。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🍌，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍉，同时💔👗🥔🤍，从供给🎒、需求、库存角度看🍄🍅，行业已出现积极变化👿💓💖🥒。综合来看🧅👚🍌，在行业供需格局预期改善的背景下😻👘，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金(jin)相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴(kuo)大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續淨流入。

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1、然而，残酷的现实是：与所列举的(de)同业可(ke)比公司相比，有且(qie)仅有至纯科技一家，经营性现金流净(jing)额连续8年告(gao)负。这意(yi)味着自(zi)上市(shi)以(yi)来，该公司从未通过自身生产经营实(shi)现真正的现金净(jing)流入，持(chi)续处于“失(shi)血”状(zhuang)态。

2、整体看🥿，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💗🍏。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👛🎒，半导体、光学光电子👗、消费电子🎒👠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒😻🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥭🤍；2）中游制造领域💖，部分领域景气度有所回暖🍏🤬，中报盈利或有改善，如汽车🌽、光伏👢🩱👘🍒、自动化设备等🍒🌽👡👅；3）消费服务领域🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙👜，其中饮料乳品😻👜😠、农副产品、家电、家具、饰品👢🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑🥒💯、燃气、电力、农化制品🍄🥭🍒🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👢🥒，中报业绩有望边际改善🍌🥒。