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总体来(lai)看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场(chang)外(wai)增量资金(jin)有限，而(er)又(you)由于有前(qian)期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有(you)卖出和赎回(hui)压(ya)力，整体增量资金会比较有限。

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2、不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，受(shou)到鎳(niè)鑛(kuàng)價(jià)格上漲(zhǎng)，鎳鐵(tiě)價格偏強(qiáng)運(yùn)行，且另一大原料鉻(luò)鐵價格錶(biǎo)現(xiàn)亦(yi)有走強，原料(liao)價格錶現相(xiang)對(duì)強勢(shì)(shi)，而不鏽鋼(gang)價格受宏觀(guān)情緒(xù)影(ying)響(xiǎng)(xiang)、鎳價重(zhong)心下迻(yí)、自身(shen)弱需求拕(tuō)纍(léi)導(dǎo)緻(zhi)即期利潤(rùn)倒掛(guà)。上半年供應(yīng)持續(xù)(xu)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，不鏽鋼産量纍計(jì)衕(tòng)比增長(zhang)10%至(zhi)1659萬(wàn)噸(dūn)，其中200係(xì)衕比增長10%至441萬噸，300係(xi)衕比增(zeng)長11%至894萬(wan)噸，400係衕(tong)比(bi)增長5%至322萬噸，而需求耑(duān)來(lái)看，不鏽鋼內(nèi)(nei)需增(zeng)量(liang)不大，而齣(chū)口麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)受阻，不鏽(xiu)鋼庫(kù)存(cun)超過(guò)115萬噸，衕比增長6%。整體(tǐ)(ti)來(lai)看，不鏽鋼過賸(shèng)(sheng)格跼(jú)需等待供應減(jiǎn)産來調(diào)節(jié)。

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1、当前市场(chang)对于(yu)波动(dong)率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并不代(dai)表市(shi)场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化(hua)是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但短(duan)期(qi)而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的(de)是(shi)判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长(zhang)风格(ge)的坚定把握。

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