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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易(yi)所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元(yuan) / 兆瓦時。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美(mei)国的集装箱运输量(liang)持续反弹，环比(bi)5月(yue)增幅接近25%。然而，该货量反弹(dan)主要来(lai)自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场(chang)反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而(er)明显增加，但此轮(lun)集中出货需求已基本进(jin)入中(zhong)后期阶段。美国下(xia)游各行业中，包括汽车及零部(bu)件、耐(nai)用消费品、纺织服装、食品饮(yin)料等行(xing)业仍(reng)处于(yu)被动补库阶段，今年二季度(du)的“抢进(jin)口”延长了补库时间，但也在一定程度上透(tou)支了未来需求。预计下半年美(mei)国终端消费品行业仍有(you)一定补库需求，但是整体驱动有(you)限。尽管我国汽车出口引(yin)领机电产品出(chu)口高增(zeng)长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关(guan)税压力下(xia)企业已采取缩减输美订(ding)单或转移(yi)海外生产，今年6-9月(yue)白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景(jing)难言(yan)乐观。

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赵宪成：在港股反弹后💔🥭🧄，恒生指数的估值回到了偏高的位置👿🥭，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🥻😠，如科技、互联网、港股通消费等🥑👿。

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