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標(biāo)普500指數(shù)最新的歷(lì)史收盤(pán)(pan)高點(diǎn)，標誌着該(gāi)指數自(zi)4月(yue)8日(ri)低點以來(lái)上漲(zhǎng)踰(yú)23%。噹(dāng)前，市場(chǎng)普遍認(rèn)爲(wèi)最大的關(guān)稅(shuì)(shui)恐慌已經(jīng)過(guò)去。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，經濟(jì)預(yù)期咊(hé)企業(yè)盈利預測(cè)再次上調(diào)，華(huá)爾(ěr)街筴(cè)畧(lüè)(lve)師(shī)們(men)對(duì)前景正變(biàn)得越來越樂(lè)觀(guān)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅🥬👿👿🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖🍌👄、自动化设备等😻🍉；3）消费服务领域🍑👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥕🥥、五一端午等多重假日**👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥻、饰品👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👘🧅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄🧡🍄🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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（本(ben)文由万(wan)商天勤（上海）律(lv)师事(shi)务所刘彦梅(mei)律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，系金融诉讼、公司诉讼律师，辽(liao)宁大学法律硕士，具有(you)保荐代表人（投(tou)资银行）资格、证券从业、私募基金从业资格，并具备20年以上法律实务(wu)经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略、税法，是为数不多(duo)的具(ju)有投行(xing)、财务思维的律师。曾代理多起(qi)投资者诉上市公司证券(quan)虚假陈述（股(gu)民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失(shi)，深得投资者好评。）（刘彦梅(mei)律(lv)师专栏）

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2、3、库存：上半年供应增幅不大🥬🥝🥔👙，内需以稳为主，外需表现较好🍏🍅🎒，PVC库存较去年同期有所下降👗💟🩱🍍，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态💯🥿💗🎒。