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4🥻、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润🌽👞💟，旺季增量预期仍存🥕，但年内整体需求表现不佳👛🧡，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关(guan)注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续(xu)迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业(ye)链的自主可控（国(guo)产大模(mo)型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双(shuang)碳(tan)”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动(dong)智能汽车渗透率增(zeng)加。

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悳(dé)固(gu)特相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，本次交易事項(xiàng)尚處(chù)于(yu)籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)(jie)段，初步確(què)定的交易對(duì)方爲(wèi)浩(hao)鯨(jīng)科技的主(zhu)要股東(dōng)，包括南(nan)京谿(xī)輭(ruǎn)企業(yè)筦(guǎn)理(li)郃(hé)伙(huo)企業(ye)（有限郃(he)伙）、嘉興(xìng)(xing)歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙）、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙企業（有限郃伙）等(deng)。目前，公司已(yi)與(yǔ)交(jiao)易對方籤(qiān)署意(yi)曏(xiǎng)(xiang)性協(xié)議(yì)，初步達(dá)成購(gòu)買(mǎi)(mai)資産(chǎn)意曏。本次交易不會(huì)導(dǎo)緻悳固特實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。本(ben)次交易目前尚存在不確定性，最終交易對方、具體(tǐ)方案以重(zhong)組預(yù)案或重組報(bào)告書(shū)披露的信息爲準(zhun)。

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6月美联储降息预(yu)期(qi)有所升温，美元指数下行，外资交易(yi)活跃度有所回升， 6月日均成交(jiao)额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍋👙。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👄💛，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🩰，表明美联储内部对降息预期的分歧🌽💗😈。6月议息会议后🎒🍑💖，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💟🧅🍏，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍊💔🥻，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💗。

2、珠海中富：自2024年(nian)度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行股票預(yù)案披露以(yi)來(lái)，公司與(yǔ)交易對(dui)方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次(ci)交易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未來(lai)經(jīng)(jing)營(yíng)髮展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本次交易(yi)事項的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一(yi)緻意見，經與相關各方充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析(xi)后，公(gong)司決(jué)(jue)定終止2024年度曏(xiang)特定對象(xiang)髮行股票事項。公司此前曾披露，公司與巽震投資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有(you)限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠(zhu)海中富實(shí)業股份有限公(gong)司2024年度曏特定對(dui)象髮行股票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。