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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术(shu)催化及资金(jin)面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港(gang)股企(qi)业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药等成长板(ban)块仍(reng)具修复空间。

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3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)(chun)節(jié)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速(su)纍(léi)庫，但旾節(jie)過(guò)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期，鍊(lian)廠(chang)去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)(jiao)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊廠(chang)檢(jiǎn)脩(xiū)增(zeng)加，供應壓(yā)力稍(shao)有緩解(jie)，但需(xu)求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)有增加。下半年一(yi)方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高(gao)位(wei)但增幅有限(xian)，另一方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進入旺季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口需求也對(duì)總量(liang)形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)(ji)庫存維(wéi)(wei)持(chi)緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科工涨超5%录(lu)得(de)4连(lian)升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高。

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6月重要政策梳理：据不完全统计💝🩰😻，截止6月25日🍍🩱，6月重要政策约148个💔🥒🍍🍌。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🧡👢💋🍋💗，6月18日💔👛👡，在陆家嘴金融论坛上👿🍌🥑，央行🍊，证监会🍇🩲💘💟，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍎🍏💯；3）产业政策方面😈😡😠，6月围绕新质生产力🥝👄，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分(fen)红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋(qu)势。在此背景(jing)下，年内公募(mu)分红总额(e)超越(yue)去年全年将是大概(gai)率事件。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性🥬👠💔。本轮地产下行周期已经持续较长时间🧄🍍🍋，当前出现短暂回暖趋势🍆🩲，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察🥔💘。