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1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧(ren)性,使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善,使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩(ji)期,在科技、消费(fei)、中游(you)制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压,但是预计(ji)在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳,经(jing)济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面,目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平,资产荒趋势依然存在。上半(ban)年,无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步(bu)积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件,类似现象在2020年也出(chu)现过,我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的(de)可能性较大。
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