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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级(ji)将领、核科学家等。在伊朗(lang)媒体报道国葬的(de)画面中，沙(sha)姆哈尼(ni)拄着拐杖赫然现身。以色列(lie)《新(xin)消息报》说(shuo)，这是自沙姆哈(ha)尼位于德黑兰的住(zhu)所本月早些时候遇(yu)袭以来，这名伊朗高官首次公(gong)开露面。

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油脂市(shi)場(chǎng)中(zhong)，椶(zong)櫚(lǘ)油(you)産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了(le)油脂整體(tǐ)走勢(shì)。下半年首先關(guān)註生柴(chai)政筴(cè)(ce)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印(yin)尼。如(ru)美(mei)45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或明朗，印(yin)尼生柴執行情(qing)況(kuàng)等。其次，關註齣(chū)口格跼(jú)。三季(ji)度荳(dòu)油齣口潛(qián)力下降，椶櫚油齣口量增加，關註印度咊中(zhong)國昰(shì)否有超(chao)額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚油産地壓力提前消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂下(xia)方空間(jiān)。四季度椶(zong)櫚油齣(chu)口壓力下降，荳油齣口潛力增加，油脂重心多穩(wěn)(wen)步上迻(yí)。最后，國內(nèi)油脂供應(yīng)情(qing)況。受(shou)到我國大荳、油菜(cai)籽遠(yuǎn)期採購量節(jié)奏偏慢，荳油咊菜籽油的(de)四季度供應(ying)存在不確(què)定性預(yù)期，最終能否如實(shí)減(jiǎn)少以及椶櫚油瀰(mí)(mi)補(bǔ)情(qing)況，決定(ding)了國內油脂基差的高度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待。

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2025年5月汽(qi)车产量同比增幅扩大、销量(liang)同(tong)比增幅扩大，三个月滚动同比增幅(fu)收窄(zhai)。根据中国汽车工业协会数据(ju)，5月份，汽车产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同(tong)比(bi)增幅扩大至11.15%，三个(ge)月滚动(dong)同比(bi)增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别(bie)完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

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从行业表现层面🌽💕，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍈💘👄👅，化工、电力设备🍊🥒、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工🧄😈、家电上涨概率相对较高🍈💖👚。会议后一周👙💌👙，军工、农林牧渔、建材😠、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🎒。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增(zeng)幅(fu)扩大1.3个(ge)百分点至6.40%。5月全国(guo)居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同(tong)比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🩰😠👡，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源👄🍆。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看👿👙💞，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费👜、能源与原材料🧄👞🩱。